이녹스첨단소재 주가, 21년 사상 최대 실적 기대

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이녹스첨단소재 기업개요

 

고분자 합성/배합기술을 기반으로 하여, FPCB용 소재,

 

 

반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재 등을 개발, 제조

및 판매하는 IT소재 부문을 주요 사업으로 영위

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출처 : 이녹스첨단소재

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김소원 키움증권 연구원은 이녹스 첨단소재의 3Q20 매출액 1,026억 원

(+7%, YoY) 영업이익 175억 원(+33%, YoY)으로, 컨센서스를 상회하는

분기 최대의 실적이 예상된다고 하였습니다

 

출처 : 이녹스첨단소재

 

이는 고객사의 8세대 신규 OLED 공장 가동이 7월부터 정상화되어

현재 60K/월 규모로 가동되고 있고, 아이폰 12의 OLED 채용 확대와

갤럭시 Z Fold2 출시에 힘입어 동사의 OLED 사업부의 호실적이

전망되기 때문이며, 특히 1H20 순적자를 기록한 광저우 법인의

물량 확대에 힘입어 수익성 또한 크게 개선될 것으로 판단된다고 하며,

4Q20에도 8세대 신규 OLED 공장 가동 효과와 아이폰 12 출시 효과가

지속되며, 매출액 975억 원 (+14%, YoY), 영업이익 142억 원(+26%, YoY)의

호실적이 이어질 전망이라고 하였습니다

 

출처 : 이녹스첨단소재

 

이어서 키움증권 연구원은 이녹스첨단소재는 2021년 매출액 4,481억 원(+28%, YoY),

영업이익 585억 원(+33%, YoY)으로, 사상 최대의 실적이 전망되며, 전 사업부의

실적 성장이 예상되나, 중소형 및 대형 OLED 시장 확대와 플래그쉽 스마트폰의

디지타이저 채용 확대가 동사의 실적 성장을 주도할 것으로 예상된다고 하며,

 

출처 : 이녹스첨단소재

7월부터 가동 중에 있는 고객사의 신규 대형 OLED 공장 Capa는 현재 60k/월에서

3Q21 90K/월 규모로 확대될 것으로 예상되고, Flexible OLED 스마트폰의 침투율

또한 아이폰 및 중국을 중심으로 한 성장세가 지속되며 동사의 2021년

Innoled 사업부의 매출액은 +44%, YoY 증가할 전망이며, 최근 언론 보도 등에

따르면 2021년 갤럭시 S21(가칭) 및 갤럭시 Z 폴더 3(가칭)에 S펜이 탑재될

것으로 전망되고 있어 동사의 디지타이저용 필름 부문의 성장 또한

기대된다고 하였습니다. 투자의견 매수, 목표주가 66,000원

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