LG화학 주가, 석유화학의 턴어라운드는 시작에 불과
LG화학 기업개요
석유화학, 전지, 첨단소재, 생명과학 및 유리기판 및
접착제 사업을 포함하는 공통 및 기타부문의 사업을 영위
윤재성 하나금융투자 연구원은 글로벌 석유화학 수요는 우려보다 강하다며,
석유화학 매출의 30%를 차지하는 ARS/PS의 호조가 눈에 뛴다고 하였습니다
ABS마진은 10년 래 최대치이며, 중국 가동률은 4개월 간 100%에 육박하는
타이트한 수급을 증명한다며, 재택근무 확대 등에 따른 가정용 전자기기의
판매량 확대가 수요를 견인하고 있다고 하였습니다
매출의 15%인 PVC는 미국 주택시장 호조, 유럽/인도 등의 건설경기
회복으로 강세가 지속되고 있으며, 매출의 33%인 NCC/PO는 음식 포장
및 개인위생 등 패키징 수요 강세로 PE가 견조하며, 페놀/아세톤/BPA
의 호조도 동반, 매출의 15% 아크릴/SAP은 IPA를 중심으로, 매출의
10%인 합성고무는 NB Latex 중심으로 높은 이익률이 유지되고 있다고
하였습니다. 즉, 석유화학 전 사업부의 호조가 나타나고 있으며,
사우디 아람코의 중국 정유/석유화학 설비투자 철회에서 보았듯
글로벌 증설 취소/연기가 잇따르고 있다며, 큰 그림에서 석유화학은
바닥권에서 회복세에 접어들었으며, 향후 실적 개선과 프리미엄
부여 요인으로 작용할 것이라고 하였습니다
LG화학의 3Q20 영업이익은 7,227억 원(YoY +90%)으로 전분기 대비
큰 폭 개선을 전망한다며, 석유화학 영업이익이 6천억 원에
육박하며 전사 실적 개선을 견인할 것으로 판단하기 때문이라고
하였습니다. 전지는 원통 및 중대형 전지의 매출 확대로 인해
이익 규모가 증가를 예상한다며, 투자의견 매수, 목표주가 100만 원으로
상향하였습니다
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