아이에스동서 주가, 향후 3년간 턴어라운드 예상
아이에스동서 기업개요
현대건설 토목사업부로부터 분리, 독립되어 벽제 콘크리트로 설립되었으며,
2008년 6월 아이에스동서로 상호를 변경하였고, 2008년 7월에
일신건설산업과 합병하였음
박용희 IBK투자증권 연구원은 아이에스동서 2019년 매출 9.641억 원
(이누스 1,907억 원 미포함 시 7,876억 원), 영업이익 662억 원을 바닥으로,
향후 3년간 드라마틱한 턴어라운드가 예상된다고 하였습니다
19년 건설부문 매출 4,735억 원에서 2022년 1.6조 원 규모로 수직
상승할 전망이라며, 자체사업과 도급사업은 각각 0.8조 원으로
성장을 견인할 전망이며,
고양 덕은지구와 경산 증산지구(사업규모는 각각 1.5조 원, 3조 원의
자체사업)의 분양 확정 시 건설부문 매출은 2022년경에 사상 최대치를
달성할 전망이라고 하였습니다
이어서 IBK투자증권 연구원은 최근 2개의 M&A Deal Closing을 앞두고 있다며,
1) 이누스 매각 (약 2,170억 원)은 금년 9월 29일 (전액 매각금액 수취),
2) 환경폐기물업체인 코엔텍(59%)/새한 환경(100%)은 E&F PE와 컨소시엄으로
인수 (총 5,000억 원/인수자 금융 2천억 원, E&F 2,000억 원,
아이에스동서 1,000억 원) 진행 중에 있다고 하였습니다
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