코스모신소재 주가, 저평가된 양극재 업체
코스모신소재 기업개요
1967년 설립되어 기능성 필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과
2 차 전지용 양극 활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는
사업을 영위하고 있음
삼성전지, 삼성 SDI 등의 메이저 브랜드들이 최대 매출처
김철중 미래에셋대우 연구원은 코스모신소재 목표주가 21,000원으로
상향 조정, 아직 저평가된 양극재 업체라 하였습니다
- 21년 예상 EPS에 Target P/E 35배 적용하여 목표주가 산출
- LG화학 및 삼성 SDI 물량 확보 및 수익성 개선 반영, 21년 EPS +12.5% 상향 조정
- 글로벌 양극재 업체 평균 멀티플 상승 반영
- LG화학 전기차 + 삼성 SDI ESS = 수요가 가장 좋은 제품군으로의 포지셔닝 중
전방 수요가 가장 좋은 제품군으로의 포지셔닝 완료했다며,
- LG화학 EV 향 양극재(NCM 622) 월 150~200톤 공급 본격화
- NCM 811 고객사 테스트 진행 중. 21년부터 8 시리즈 고객사 공급 예상
- 니켈 비중 93% NCM 제품 개발 진행 중 (LG화학 EV)
- 삼성SDI 2020년 ESS 매출액 +41% 성장 예상
- ESS용 배터리 가격 하락 + 신재생 에너지 수요 확대로 ESS 배터리 수요 증가 시작
- 동사 하반기부터 삼성 SDI ESS 향 NCM523 월 800~1000톤 공급 예상
22년 NCM 생산능력 3만 톤 이상 확보 가능하며, MLCC는 캐시카우 역할을
지속할 것으로 전망하였습니다
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