한글과컴퓨터 주가, 하반기에 추가적인 실적 개선 예상

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한글과컴퓨터 기업개요

 

소프트웨어 개발 및 공급업을 목적으로 1990년 10월 11일에 설립

한컴오피스 소프트웨어를 중심으로 오피스 SW 및 솔루션

개발 및 판매를 주요 사업으로 영위

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김학준 키움증권 연구원은 상반기 실적의 호조에는 여러 요인이

존재하지만 라이프케어의 마스크 판매량이 2,800만 장

(1Q 900만 장, 2Q 1900장)으로 크게 증가한 것이 가장 큰 요인이었으며,

방역복 판매량도 2Q에도 40만 장으로 확대되면서 라이프케어의

매출이 2Q에 YoY+120% 성장하는 모습을 나타냈다고 하였습니다

 

 

이어 하반기에도 이러한 판매량 증가세가 유지될 것으로 전망되며,

마스크 ASP가 상반기 1,000원에서 하반기 700~800원 수준까지 감소하겠지만

판매량 증가가 증가가 이를 상쇄하고도 넘어설 것으로 전망된다고 하였습니다

 

판매처도 수출 물량이 50%까지 허영 되고 있기 때문에 재유행이 유려되는

현시점에서는 늘어난 생산량을 충분히 감당할 수 판단된다고 하였습니다

더불어 생산라인이 10월부터 추가 가동되기 때문에 4Q에는 생산가능

물량이 3배 이상 늘어나며, 방역복도 생산물량이 지속적으로 확대되는

가운데 방역복 ASP는 상반기와 비슷한 수준인 13,000원에 유지되고

있다는 점도 긍정적이라며, 결국 백신이 출시되면서 글로벌 마스크 수요가

급감하지 않는 한 라이프케어의 실적 호조세는 지속적으로 이어질 것으로

전망된다고 하였습니다

 

한컴오피스의 해외 매출은 해외 판매대행업체들이 코로나 19로 부진함에 따라

기대에 크게 못 미쳤다며, 올해는 큰 폭의 매출 성장은 어려울 것으로 전망되며,

우리가 봐야 할 것은 클라우드 향 매출로 한컴오피스는 국내에서 KT와의

제휴를 통해 대비하고 있다면서 내년 공공부문 클라우드 공급이

확대될 것으로 전망되기에 관련된 매출의 발생을 기대할 수 있을

것이라고 하였습니다

투자의견 매수, 목표주가 24,000원

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