케이엠더블유 주가, 3Q20부터 회복 할 전망

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케이엠더블유 기업개요

 

동사 및 종속회사는 무선통신 기지국에 장착되는 각종 장비

및 부품류 등을 생산, 판매하는 RF사업과 스포츠 조명, 실외조명,

실내조명등을 생산, 판매하는 LED사업을 영위

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출처 : 케이엠더블유

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이왕진 이베스트 투자증권 연구원은 케이엠더블유는 코로나 19로 인해

국내 MMR cell out plan이 축소되었으며(YoY -28%),

일본, 미국 등 글로벌 통신사들의 투자 지연 및 주파수 경매 지연 등으로

인해 동사는 최근 컨센서스(매출액 1,603억 원 영업이익 308억 원)를 훨씬 하회

하는 매출액 1,272억 원(YoY -40.1%), 영업이익 220억 원(YoY -60.3%)을

기록하였다고 하였습니다

 

출처 : 케이엠더블유

케이엠더블유 2020 예상 실적은 매출액 7,750억 원(YoY +13.3%),

영업이익 1,469억 원(YoY +7.5%)을 기록할 것으로 전망되며,

3Q를 저점으로 실적이 크게 증가할 것으로 예상한다고 하였습니다

기존 3Q에 기대되었던 미국, 일본의 본격 투자가 금번 코로나 19로 인해

지연되었으며, 국내 MMR generation 교체에 따라 기존 1세대 MMR 수요가

급격하게 부진하여 동사는 3Q까지 부진한 모습을 이어갈 전망이라고 하였습니다

 

출처 : 케이엠더블유

하지만 3Q말부터 CBRS 9차 경매가 끝나며 본격 수주가 진행되겠으며, 4Q말

부턴 중요한 C-band 경매가 시작되며 일본, 국내 글로벌 SI들과 함께

프로젝트한 시스템 매출이 3Q말부터 본격적으로 진행될 것으로 전망

된다고 하였습니다

투자의견 매수, 목표주가 90,000원

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