한섬 주가, 실적 회복세

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한섬 기업개요

 

동사와 종속회사는 여성 의류 제조와 판매를 주요 사업으로

영위함. 한섬 상해(상무) 유한공사 등 3개 기업을 연결대상

종속회사로 보유함

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출처 : 한섬

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박현진 DB금융투자 연구원은 2Q20 연결매출 2,766억 원(-2.5% YoY), 영업이익 141억

(-5.5% YoY)으로 당사 추정치와 시장 기대치에 부합했다며, 백화점 등 내수

유통채널의 트래픽 회복 추세에 힘입어 자체 수입 브랜드들이 매출 감소폭을

줄이고 있는 점이 긍정적이며, 백화점 트래픽에 영향을 크게 받는 해외

브랜드들의 실적 개선이 자체 브랜드보다 빨랐을 것으로 추정된다고 하였습니다

 

출처 : 한섬

또한, 온라인 채널의 강화 노력으로 언택트 소비 시장 내 적극적 대응을 보이고 있는데

각기 다른 컨셉을 가진 3개의 자체 온라인 플랫폼을 기반으로 한 D2C 매출

비중이 20% 이상으로 상승했다며, 중장기 고정비용 부담을 점차 낮추고

있다고 보여져 긍정적이라고 하였습니다

 

출처 : 한섬

이어 DB금융투자 연구원은 3Q20에도 유사한 성장 흐름이 예상, 신사업이 기대된다며

타임과 마인의 온라인 채널 매출 증가와 수익 브랜드들의 오프라인 트래픽 개선이

실적 개선의 핵심 포인트라며, 할인 프로모션 행사도 많아진 만큼 채널 믹스 변화에

따른 마진율 향상폭이 일시적으로 크지 않을 수 있다고 보인다고 하였습니다

새로운 성장동력의 일환으로 2021년 화장품 브랜드 사업 전개를 앞두고 있다며,

화장품 브랜드를 중심으로 사업 확장 시 모기업의 유통력을 적극 활용할 수 있다는

점이 최대 장점일 것이라 말하였습니다 투자의견 매수, 목표주가 46,000원

 

출처 : 한섬

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