세아베스틸 주가, 4개 분기만에 흑자전환에 성공

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세아베스틸 기업개요

 

2015년 3월 세아창원특수강을 인수하여 특수강 전제품을 생산하는

국내 유일한 업체

동사의 주력 상품은 탄소합금 특수강이고, 종속회사

세아창원특수강은 스테인리스 특수강을 주사업으로 영위

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출처 : 세아베스틸

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이종형 키움증권 연구원은 연결 영업이익은 185억 원(-25% YoY)으로 키움증권

추정치 -6억원과컨센서스 29억 원을 크게 상회했다며, 본사 영업이익이 71억 원으로

4개 분기만에 흑자전환에 성공하며, 키움증권 추정치 -106억 원과 컨센서스

-66억 원 대비 서프라이즈를 기록했는데, 코로나 19로 인한 수요산업 위축으로

특수강 판매량이 282만 톤(-40% YoY)으로 급감했음에도 적극적인

 

출처 : 세아베스틸

롤마진 방어와 원가절감으로 수익성이 개선되었고, 대형단조사업도

경쟁구도 완화에 따른 단가 현실화 및 CASK (사용 후 핵원료 저장용기) 등

고부가 제품 매출이 확대되며 적자규모가 절반 이상으로 축소된 것으로

추정한다고 하였습니다. 세아 창원특수강 등 자회사 영업이익 합계도

역시 코로나 19 영향으로 117억 원(-22% YoY)으로 감소했지만 키움증권

추정치와 컨센서스는 상회해 예상보다는 수익성이 견조했다고 하였습니다

한편, 영업이익 호조에도 일시적인 유효법인세율 상승으로 연결순이익은 -6억 원

의 적자를 기록하였다고 하였습니다

 

출처 : 세아베스틸

이어 키움증권 연구원은 하반기 분기별 영업이익은 2분기 대비

크게 개선되기는 어렵겠지만 BEP 내외에 불과했던 전년 동기보다는

확실히 개선될 전망이라고 하며, 목표주가는 13,000원으로 24% 상향했습니다

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