GKL 주가, 적자에도 불구 충분한 배당 여력

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GKL 기업개요

 

당사는 사업군은 카지노 및 관광숙박업, 국제회의 업, 여행업, 골프장 등

체육 시설업, 식품접객업, 면세품 판매업과 카지노 부대 또는 관련되는

일체의 사업 입니다

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출처 : GKL

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이기훈 하나금융투자 연구원은 아시아 카지노 주가의 핵심은

결국 중국인 VIP가 어디서 얼마나 게임을 즐기는 가에 있는데,

글로벌 1위 시장인 마카오 조차 중국인들의 입국 제한으로 아시아

카지노 시장이 멈춰있는 상황이기에 영업환경 및 주가는 상당히

지지부진하다고 하며, 주가는 자유로이 입/출국이 가능한 모두가

아는 타이밍에 상승하겠지만, 현 주가는 2019년 기준 P/E 11배로

향후 정상화된다는 가정 하에서는 100% 이상의 상승 잠재력도

충분한 상황이라고 하였습니다. 중장기적으로는 매수 의견이나 단기적으로는

기회비용을 감안한 매매 전략이 필요하다고 덧붙였습니다

 

출처 : GKL

이어 하나금융투자 연구원은 2분기 매출액/영업이익은 각각 233억 원

(-80% YoY)로 컨센서스를 하회했으며, 드롭액은 2,091억 원(-81%), 홀드율은

0.9%(+0.1% p)로, 코로나 19로 상호 간의 입국 금지 및 3/23일부터 5/6일까지

영업장을 휴장 한 영향이라고 하면서, 콤프/판매촉진비가 분기 합상 10억 원에

불과했음에도 공기업의 한계로 고정비인 인건비가 거의 그대로

유지되면서 디레버리지 효과가 상당이 컸다고 하였습니다

투자의견 매수, 목표주가 17,000원

 

출처 : GKL

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