신세계 주가, 바닥을 지나고 실적 개선 전망

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신세계 기업개요

 

사업 영역은 백화점 사업, 패션 및 라이프스타일, 화장품 제조 및

도소매 사업, 면세점 사업, 부동산 및 여객터미널 업 관광호텔업,

가구 소매업으로 세분화됨

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출처 : 신세계

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오린아 이베스트투자증권 연구원은 신세계의 2Q20 연결 기준 매출액은

전년 동기 대비 32.6% 감소한 1조 144억 워, 영업이익은 전년 동기 대비 적자 전환한

-431억 원으로, 당사 추정치 및 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록하였다며,

코로나 19로 인해 신세계 디에프 영업손실이 370억 발생한 것이 실적 부진에

 

출처 : 신세계

가장 큰 영향을 미쳤다고 하였습니다. 별도 기준 순매출액은 YoY 3.7% 감소한

3,539억 원, 영업이익은 YoY 56.3% 감소한 143억 원을 기록했으며,

백화점 업태 최근 트렌드와 마찬가지로 명품과 가전 부문이 양호했으며,

월별로는 기존점 신장률이 회복되는 추세를 보여 긍정적이라며,

신세계 디에프의 매출액은 YoY 59.6% 감소한 3,107억 원을

기록했는데 공항점의 경우 매출액이 YoY 92% 감소하며 출입국자수

감소에 따른 영향을 직접적으로 받고 있다고 하였습니다

시내면세점은 소폭 흑자를 기록한 것으로 추정되고 인천공항 임대료 또한

감면되었지만 영업손실은 370억 원을 기록해 당사 추정치

300억 원을 하회했다며, 자회사들 또한 코로나 19 영향으로 영업이익이 적전 했다고

하였습니다

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출처 : 신세계

 

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이어 이베스트투자증권 연구원은 코로나 19 장기화로 인해 공항공사 측에서

면세점 임대료 감면을 시행했고(대기업 50% 감면), 이는 8월까지 적용될

예정이라며, 공항공사가 금번 T1 4기 면세점 입찰 공고를 내면서

임대료 조건을 기존보다 사업자들에게 우호적으로 제시했고, 이에

출처 : 신세계

기존 사업자들에 대한 임대료 감면만 또한 논의될 수 있을 것으로 파악된다며,

신세계 디에프 또한 공항점의 보수적인 매출액 추정치에도 불구하고 이익단의

점진적 회복을 예상하며, 3Q20 신세계 디에프 영업손실은 197억 원을

추정한다고 하였습니다

투자의견 매수, 목표주가 280,000원

 

출처 : 신세계

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