한화시스템 주가, 도심항공모빌리티와 위성통신안테나 사업 진출

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한화시스템 기업개요

 

동사는 군사장비의 제조 및 판매하는 방산부문과 IT아웃소싱 등

서비스 판매하는 ICT부문 사업을 영위

대내외기업 고객에게 24시간, 365일 무중단 IT운영을 지원하며,

서버 자원 사이징에서부터 H/W 및 S/W 설치, 유지보수,

업그레이드, 패치, 백업, 복구를지원

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출처 : 한화시스템

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이상현 IBK투자증권 연구원은 한화 시스템의 2분기 매출액은 3,231억 원(-18% YoY),

영업이익 182억 원(22.4% YoY), 영업이익률 5.6%를 기록, 컨센서스를 하회하였다면서,

매출액은 TICN(전술정보통신체계) 2차 양산 종료에 따른 기저효과로 감소했고,

영업이익은 방산부문 매출 감소 및 ICT 부문 투자비용 증가 등으로

 

출처 : 한화시스템

감소했다고 하였습니다 부문별로 보면 방산은 매출과 영업이익이 감소했지만 수익성

높은 정비사업 기여로 이익률은 개선되었고, ICT 부문은 매출은 증가했지만

영업이익이 감소하면서 이익률이 하락했는데 AI사업 투자비 증가 등에 따른 것이라고

하였습니다

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출처 : 한화시스템

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이어 IBK투자증권 연구원은 8월 7일 KFX(한국형 전투기)에 장착될 AESA

레이터 시제품 출고식이 있었다며, 세계 12번째 개발이고 전 세계 7개 업체만

개발 가능한 것으로 알려지는 등 밀리 테크 경쟁력을 입증시켜 주었다고 하였습니다

 

출처 : 한화시스템

AESA 레이더 개발 성공으로 9월 한국형 차기 구축함 사업 등 전투체계와 레이더 관련 사업

수주 가능성도 높아진 것으로 평가되며, 올해 월 Overair 지분투자 및 올해 6월

Phaser 인수를 통해 도심 항공 모빌리티와 위성통신안테나 사업에 진출로

당장 수익 기여가 없지만 미래 성장동력이라는 관점에서 긍정적이라고 하였습니다

매수의견 유지, 목표주가 13,000원

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출처 : 한화시스템

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