효성첨단소재 주가, 2분기 대규모 적자 기록 .. 3분기 흑자 전환 전망
효성첨단소재 기업개요
동사는 인적분할로 설립된 신설회사로 2018년 7월 재상장
하였으며, 분할 전 회사인 효성의 사업 중 산업자재 사업부문을 영위
주요 사업부문은 제품군에 따라 타이어보강재 PU(타이어코드, 스틸코드,
비드와이어 등), 테크니컬 얀 PU(폴리에스터 원사, 나일론 66 원사 등),
아라미드 사업단 및 탄소재료 사업단 등으로 구분
김정현 교보증권 연구원은
효성첨단소재 2Q20 실적에 대해
종합
- 2Q20 영업이익 -428억 원(QoQ/YoY 적전) 기록, 컨센서스 크게 하회
타이어보강재
- 영업이익 270억 원 기록, 유럽 자동차 판매 크게 부진
(1분기 원재료 수급 차질을 우려해 미리 선구매했던 고객사의 2분기
구매량 급감하여 매출 크게 감소)
기타
영업이익 -158억 원(QoQ/YoY 적전) 기록
산업용사/기타 : 에어백/안전벨트 등 전방 수요 위축되며,
매출 감소 스판덱스/인테리어 모두 부진
아라미드 : 북미향 5G 광케이블 수요 증가로 매출/수익성 유지
탄소섬유 : 증설 물량 2,000톤/년 가동률 정상적으로 상승하며 적자 규모 줄여
효성첨단소재 3Q20 전망
종합
3Q20 영업이익 152억 원 (QoQ 흑전/YoY -60%) 전망
타이어보강재
영업이익 93억 원(QoQ 흑전/YoY -61%) 전망,
유럽 자동차 하반기 판매량 YoY -20% 가정, 2분기 대비 판매량 회복할 것
기타
영업이익 59억 원(QoQ 흑전/YoY -57%) 기록
산업용사/기타 : 불확실한 전방 수요 전망 유지하나 2분기 대비 회복
탄소섬유 : 증설 성비의 생산량과 수율이 추가적으로 안정되며 흑자 달성 전망
이어 교보증권 연구원은 탄소섬유의 수익성은
예정대로 개선 중이며, 저금리에 따라 이자 부담은 전분기 대비 다소 감소
했다며 이제 향후 관건은 탄소섬유 증설(현재 4,000톤/년, 4년 내 10,000톤)
계획의 진행 가동 여부에 달려 있다며
투자의견 매수, 목표주가는 11.5만 원에서 15만 원으로 상향하였습니다
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