한미약품 주가, 2분기 부진한 실적 .. 3분기 턴어라운드 가능할 것인가 ?

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한미약품 기업개요

 

의약품 제조 및 판매를 주 사업목적으로 하고 있으며,

주요 제품으로는 고혈압치료제(아모디핀), 복합 고혈압치료제(아모잘탄)

등이 있음

 

호중구감소증 치료제 롤론티스 및 얀센에 기술 이전한 비만치료제

HM12525 A, NASH 치료제 HM15211 임상에 따른

파이프라인 경쟁력을 확보함

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출처 : 한미약품

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선민정 하나금융투자 연구원은

한미약품의 2분기 연결기준 매출액은 2,434억(-10%, YOY),

영업이익 106억 원(-54.1%, YOY)을 기록, 최근 2년 중 가장

부진한 실적을 기록하였다며, 한미약품 별도기준으로

매출액이 전년대비 0.1% 성장에 그쳤고, 전년 동기 대비 기술료 수입도

크게 감소한 열악한 상황에서도 별도기준 한미약품의

 

출처 : 한미약품

영업이익은 188억 원으로 전년대비 6.8% 소폭 성장하였다고 밝혔습니다

북경한미가 예상한 바와 같이 111억 원이라는 대규모 적자를 시현하면서

연결기준 영업이익은 큰 폭으로 감소하였다며, 월별 처방 데이터 분석 시

6월부터 서서히 회복되고 있으며, 7월은 6월보다 상황이

개선되고 있어서 3분기에는 턴어라운드를 기대해 본다고 하였습니다

 

이어 하나금융투자 연구원은 코로나 19 바이러스로 어려운 상황 속에서

한미약품의 연구개발비는 연결기준으로 483억 원을 집행, 매출액 대비

약 20%를 차지하고 있다고 하였습니다

 

출처 : 한미약품

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하반기 한미약품의 R&D 일정

- 10월 24일은 롤론티스의 PDUFA Date로 시판허가 획득 시

LAPSCOVER 플랫폼 기술을 적용한 물질로는 최초로 승인

 

- 롤론티스 승인과 관련 3분기 평택 신공장의 실사가 진행될 것으로 예상

 

- 8월 27일 ~ 29일 사이 EASL 유럽간학회에서 LAPS-Triple agonist의

임상 1상 결과 발표가 예정되어 있다면서 3분기에는 임상 2상에 진입할 것으로 예상

기술이전에 대한 기대감이 고조될 수 있을 것으로 보임

 

- 아테넥스사가 개발하고 있는 경구용 항암제

오락솔의 신청서를 3분기 제출할 것으로 예상

출처 : 한미약품

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어려운 상황에서도 대규모 연구개발비를 집행하는 만큼

하반기 한미약품의 다양한 R&D 모멘텀이 존재한다면서

투자의견 매수, 목표주가는 370,000원

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