대림산업 주가, 2분기 실적 어닝 서프라이즈 .. 하반기도 이어질 전망

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대림산업 기업개요

 

1939년 설립된 종합건설회사로서 국내 100대 건설사 중

가장 오래된 역사를 가지고 있으며, 첫 해외진출 건설사,

국회의사당 및 세종문화회관 등 역사적 랜드마크 건립의 기록을

보유

지배회사인 동사는 토목, 주택, 플랜트 등 종합건설업을 영위

하는 건설사업부와 석유화학제품을 생산하는 석유화학사업부로 구성

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출처 : 대림산업

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대림산업 20년 2분기 실적은 매출액 25,477억 원(+3.29%, YOY),

영업이익 3,103억 원(+4.2%, YOY), 세전이익 3,525억 원(+78.2%, YOY)

기록하였습니다

출처 : 대림산업

조윤호 DB금융투자 연구원은 대림산업 실적에 대해

일회성 비용 상쇄시키고도 남을 만큼 양호한 실적이라며,

미국 ECC 투자 취소로 인한 비용 처리, 코로나 19로 인한 공사 지연

비용 등 일회성 비용이 발생했지만 고려개발, Cariflex 연결 편입 효과,

유화부문 실적 개선, 주택과 플랜트의 높은 수익성 유지 등으로 인해

시장 기대치를 크게 넘어서는 양호한 실적을 기록했다면서 세전이익과

비교했을 때 순이익이 적은 것은 대림씨엔에스 매각으로 인해

중단사업손실이 발생했기 때문이라고 말하였습니다

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출처 : 대림산업

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전적으로 국내 수주환경이 중요

이어 DB금융투자 연구원은 대림산업은 과거와 달리 해외 플랜트 시황은

중요하지 않다며, 대부분의 이익이 국내 주택과 YNCC 등 유화사업부에서

발생하고 있고, 대림건설(삼호와 고려개발 합병 법인)과 Cariflex 연결 편입으로

국내 주택과 유화 시황의 중요성이 더욱 커졌다면서, 올해 연간 수주목표 10.9조 원의

달성 가능성이 높지 않은 상황인데 연간 주택분양과 국내 주택 및 토목수주가

하반기에 집중되어 있기 때문에 향후 실적 유지를 위해서는

하반기 수주 활동이 중요하다고 하였습니다

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출처 : 대림산업

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아크로 서울 포레스트의 매각 이익이 반영되는 등 실적 호조세는

하반기에도 이어질 것으로 전망한다며, 2021년 이후 실적이

올해 수준을 유지하기는 어렵겠지만 저평가 상태는 분명하다며

DB금융투자 연구원은 투자의견 매수, 목표주가는 118,000원 유지

한다고 하였습니다

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출처 : 대림산업

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