에스원 주가, 2분기 양호한 실적 .. 경기방어적 사업모델로 안정적
에스원 기업개요
당사는 종합 안심솔루션 회사로서 첨단 보안시스템과 부동산 종합
서비스 역량, 차별화된 고객 서비스로 대한민국의 보안 및 건물관리
서비스 시장을 선도하고 있습니다
정대로 미래에셋대우 연구원은 에스원 2Q20 실적
매출액 5,590억원(2.5%, YOY), 영업이익 646억 원(+9.2, YOY),
지배주주 순이익 483억 원(+7.9%, YOY)으로 시장 컨센서스를
상회한 양호한 실적이라고 말하면서 통합보안 부문 재계약(단가 인상)
영향이 작년 동기 대비 수익성이 개선된 주된 요인이라고 말하였습니다
이어 미래에셋대우 연구원은 시스템 보안 가입자 순증 8,735건(1Q20 6,734건),
무인화 매장 157개(+17 QoQ)로 에스원은 3분기 역시 안정적인
실적 시현이 가능할것으로 보인다고 전망하였습니다
3분기 예상 실적은 매출액 5,576(+4.2%, YOY), 영업이익 511억 원(+4.0%, YOY)
으로 예상이 되며, 2분기 일회성 이익 반영을 감안하면 전분기 대비
영업이익 둔화는 불가피할 것이며, 상품 판매 매출 성장 및
건물관리 부문 신규 사업장 증가세도 증가할 전망으로
동사의 최대 장점은 경기방어적 사업 모델로부터 비롯되는
안정적인 현금흐름 창출력이라며, 현재 현금성 자산
약 4,000억 원, 향후 이를 적극 활용한 사업 확장 가능성에
주목해야 한다고 하였습니다
투자의견 매수, 목표주가는 120,000원
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