휴켐스 주가, 기초체력 강화로 내년 영업이익 증가 전망

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휴켐스 기업개요

 

당사는 전남 여수산업단지 내 생산시설을 보유하고 DNT, MNB, 질산, 초안 등

정밀화학 핵심소재를 생산해 국내외에 공급하고 있습니다

또한, 암모니아, 공업용 요소 등 기초화학 상품을 수입해 국내 화학 기업에

공급하고 있습니다

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출처 : 휴켐스

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이동욱 키움증권 연구원은 휴켐스의 올해 2분기 영업이익은 170억 원으로

시장 기대치를 하회할 전망이라며, 주 원재료인 암모니아 가격 하락에 따른

질산/초안 스프레드의 호조세 지속에도 불구하고, 코로나 19로 인한 폴리우레탄

수요 둔화로 동사 DNT/MNB 판매량이 감소하였고, 고객사 정기보수 진행으로

동사 플랜트의 가동률도 동반 하락하였으며, 이번 분기 탄소배출권 판매는 스팟이

아닌, 계약 거래로 스팟 대비 낮은 가격으로 거래되었기 때문이라고 설명하였습니다

 

출처 : 휴켐스

이어 키움증권 연구원은 휴켐스 내년 영업이익은 1,141억 원으로 올해 대비 26.1%

증가할 전망으로 보이는 이유는 현재 TDI 가격 및 스프레드는 공급 과잉 지속 및

코로나 19로 인한 수요 둔화로 2007년 이후 가장 낮은 수치를 기록하고 있으나,

내년은 코로나 19 완화로 인한 폴리우레탄 수요 개선 및 추가적인 증설 제한으로

TDI 업황이 올해 대비 개선될 것으로 예상되기 때문이라고 전하면서

 

출처 : 휴켐스

세계 TDI 가동률은 올해 63%에서 67%로 상승할 전망이며,

내년 탄소배출권 판매량 감소 전망에도 불구하고, ASP가 높은 스팟 거래

비중 확대로 탄소배출권 영업이익이 작년 대비 40% 이상 증가할 것으로 추정되기

때문이라고 덧붙였습니다. 목표주가는 26,000원 매수의견은 BUY

 

출처 : 휴켐스

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