서흥 주가, 건강기능식품 사업부문의 실적 고성장 부각

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서흥 기업개요

 

1973년 설립되어 1990년 한국거래소에 상장하였으며,

하드캡슐, 의약품 및 건강기능식품, 페인트볼 및 젤라틴 부문

사업을 영위하는 제조 전문기업

 

 

주요 사업부문은 캡슐 부분, 젤라틴 등 원료 부문, 화장품 부문으로

구성되며 캡슐 부문에서 동사가 국내 시장 95% 이상을 지배

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출처 : 서흥

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정홍식 이베스트 투자증권 연구원은 서흥 3Q20 영업이익 추정치를

168억 원에서 195억 원으로 +16% 상향하였습니다

이는 7~8월 건강기능식품 사업부문의 실적이 매우 좋은 것으로 파악

되며, 9월에도 과거와는 다른 모습의 명절(비대면) 가능성이 있고,

이에 따른 건강기능식품 선물 수요가 증가할 것으로 기대됨에 따라 3Q20에도

건강기능식품 사업부문이 지난 2분기에 이어 고성장을 보일 것으로

전망(3Q20 건기식 Sales 598억 원 +47.2% YoY 예상)한다고 하였습니다

 

출처 : 서흥

이러한 효과에 힘입어 동사의 3Q20 매출액은 1,447억 원(+28.3% YoY) 규모로

분기 최대 실적을 기대하며, 중요한 점은 동사뿐만 아니라 국내 건강기능식품

ODM/OEM 기업들의 상황이 모두 좋고, 코로나로 인한 성장성 확대라는 수혜도

있지만 과거에도 역성장 없이 매년 성장하고 있다고 하였습니다

 

출처 : 서흥

이어서 이베스트 투자증권 연구원은 서흥은 2020년에 23.7% 수준의

외형성장이 기대되며, 이는 건강기능식품 사업부문의 실적이 고성장

중이라는 점이 부각되고 있지만, 이와는 별개로 과거에도 추세적인 성장이

진행되었다는 것이 중요하다며, 향후에도 하드캡슐과 건기식 사업의 고른

성장 흐름이 지속, Capa 증설한 하드캡슐 부문의 이익 개선 효과가 4Q20

이후 본격화될 것으로 보여 2021년 그리고 그 이후에도 안정적인 성장이

유지될 가능성이 높다고 하였습니다

 

출처 : 서흥

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