나스미디어 주가, 신사업 진출로 모멘텀을 더한다

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나스미디어 기업개요

 

2000년 3월에 설립되어 디스플레이 광고를 중심으로 한

인터넷 및 모바일, IPTV, 디지털 옥외광고 매체 판매업을

주 사업으로 영위하고 있음

 

 

최근 주목받고 있는 동영상 광고를 위해 업계 최초로 동영상

통합 효과 솔루션인 ReMix를 출시

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출처 : 나스미디어

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심원섭 케이프 투자증권 나스미디어는 코로나 19로 2Q20 실적이

타격이 입었으며, 별도 취급고는 1,366(-2%, YoY)으로 선방했으나,

플레이디(연결) 취급고가 전년 동기 대비 44% 감소해, 연결 OP가 전년동기

대비 31% 감소했기 때문이라고 하였습니다

이에 주가 조정 후 회복하지 못하고 있다며, 실적 부진의 주체인

플레이디는 미디어 커머스 사업 진출 기대감으로 공모가 대비 주가가

20% 이상 높은 수준을 유지 중이라고 하였습니다

 

출처 : 나스미디어

 

또한, Peer인 에코마케팅 커머스 사업 호조로 신고가를 경신, 또한 직접

경쟁사인 인크로스는 대주주 SKT와 연계한 T-deal 사업 매출이 발생하며 신고가,

사업구조상 인크로스가 동사의 이익을 넘어설 가능성은 크지 않음에도

불구하고, 동사의 시총을 30~40%가량 앞서고 있다고 하였습니다

 

이어서 케이프 투자증권 연구원은 나스미디어 주가 부진의 이유를

실적으로 볼 수도 있으나, 신사업 진행과 M&A시, 코로나(불확실성)를

염두에 둔 보수적인 입장이 투자자를 실망시켰기 때문으로 판단하지만,

가시적인 3Q20 실적 턴어라운드, 경쟁사 대비 수개월 뒤쳐진

신사업 진출(어드레 서블 TV, 미디어 커머스 사업), 경쟁사 대비 절반에도

미치지 못하는 P/E 멀티플을 감안 시 주가 상승 잠재력은

동사가 탁월한 것으로 판단한다고 하였습니다

 

출처 : 나스미디어

유튜브와 네이버 DA 광고가 지속 성장 중이며, 연기된 게임 광고

취급고가 증가할 것으로 예상되어 턴어라운드 관점에서 접근 권고,

또한, 경쟁사가 영위하는 신사업에 동반 진출한 이상 경쟁사와의

멀티플 격차는 축소될 것으로 판단된다고 하였습니다

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