오스템임플란트 주가, 2020년 하반기 3가지 핵심 포인트

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오스템임플란트 기업개요

 

1997년 1월에 설립된 동사는 치과용 임플란트 및 치과용

소프트웨어 제조, 판매를 주요 사업으로 영위

골량이 부족한 임플란트 시술 CASE를 위해 이종 골인 A-Oss,

합성 골인 Q-Oss+를 개발

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출처 : 오스템임플란트

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김충현 미래에셋대우 연구원은 3가지 핵심 포인트는

해외법인의 견조한 실적 및 현금흐름, 그리고 디지털 사업부문 강화라고

하였습니다

 

출처 : 오스템임플란트

오스템임플란트 3Q20 영업현황 업데이트

- 주주친화정책의 일환으로 매달 영업상황에 대해 시장과 소통하는

행사를 개최할 예정

- 주요 해외법인 매출 : 중국 목표대비 100% 이상 달성,

미국 목표대비 80%까지 회복

수금 상황 : 중국 목표대비 90% 이상 달성 중, 미국/러시아/터키 등

주요 지역 이상 없음. 다만, 인도와 독일 등 일부 지역은 예상대비 좋지 않음

 

디지털 사업 강화 : 선도 구강스캐너 기업인 3shape과의 유통 파트너십,

주요 법인의 러닝센터 개소 및 패키지 영업 강화로 시장 침투 가속화

 

출처 : 오스템임플란트

밸류에이션 및 투자전략

- 3Q20 실적, 컨센서스 부합 가능성 높아진 가운데, 주가는 역사적 저점 수준

- 2Q20 호실적 달성 이후 동사의 주가는 오히려 약 19% 하락

- 단기차익 실현 물량 출회와 20년 하반기 실적에 대한 우려가 반영

- 8월까지 영업상황을 고려할 때 컨센서스 수준 이상의 실적 달성 가능성 높아 보임

- 글로벌 경쟁사 대비 호실적의 이유는 중국 매출 비중이 높기 때문

- 중국이 회복되면 미국에서 생산되는 고 마진 제품인 하이오센의 매출 증가

- 현재 주가는 12개월 FWD P/E 기준 10.4배로 역사적 저평가

 

출처 : 오스템임플란트

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