동성화인텍 주가, 상반기 수주잔고 역사적 최대치
동성화인텍 기업개요
화공품 수입알선 및 판매를 목적으로 1985년 설립
셰일가스 프로젝트 참여 및 LNG 추진선박 사업에도
사업역량 확대를 진행 중
박무현 하나금융투자 연구원은 동성화인텍의 올해 상반기 수주잔고는
5,327억 원으로 역사적 최대치를 보였다고 하였습니다
2020년 예상 매출액과 비교하면 약 1.5년 치에 해당된다며, 한국 조선소들은
합계 105척의 LNG선 수주잔고를 갖고 있고 동성화인텍의 주된 고객인
현대중공업과 삼성중공업은 2023년 상반기까지 인도되는 수주잔고를
갖고 있으며, 동성화인텍의 수주잔고는 조선소들로부터 순차적으로
계속 늘어나게 될 것이며, 2023년 여름까지의 매출 성장은 어느 정도
가늠이 되는 수준인 것이라고 하였습니다
조선소들의 추가적인 LNG선 수주실적이 하반기에 더욱 나타날수록
동성화인텍의 사업 전망은 더욱 밝은 모습을 보여주게 될 것으로
판단된다고 하였습니다
이어서 동성화인텍의 사업실적에서 주목해야 할 또 다른 요인은
급격히 개선되고 있는 현금흐름이라며, LNG선 건조 물량이
늘어나면서 동성화인텍의 영업실적은 지난해부터 급격히
개선되기 시작했으며, 순차입금은 지난해 상반기 943억 원에서
올해 상반기에 687억 원으로 70% 수준으로 줄어들었다고 하였습니다
영업 CF 역시 올해 상반기 274억 원으로 급격한 현금유입을 보이고 있으며,
한국 조선소들의 LNG선 건조물량이 계속 늘어날수록 동성화인텍의
재무구조는 더욱 개선되는 모습을 보이게 될 것이라고 하였습니다
2020년 영업실적은 매출액 3,705억 원, 영업이익 355억 원으로
영업이익률 9.6%로 추정된다고 하였습니다
투자의견 매수, 목표주가 14,000원
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