RFHIC 주가, 하반기 미국/인도 매출증가 가능성

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RFHIC 기업개요

 

유무선 통신용 Power Transistor 및 방산용 Power

Amplifler의 제조 및 판매를 목적으로 설립

GaN on Diamond 소자를 사용한 고출력 반도체 전력증폭기를

개발하여 사업영역 확대하고 있음

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출처 : RFHIC

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김흥식 하나금융투자 연구원은 RFHIC 3Q까지 영업적자가

예상되지만 최근 실적 악화에 따른 주가 반영이 충분한 반면

4Q 이후 이익 급증 기대감은 아직 주가에 입혀지지 못한 상황이고,

화웨이를 통한 중국시장 매출 부진이 당분간 지속되겠지만

 

출처 : RFHIC

삼성/노키아를 통한 미국/인도/일본 시장에서의 매출 성장이

예상되며, 극단적으로 화웨이 매출 중단을 가정해도 4분기 이후엔

괄목할만한 실적 개선이 기대되고, 미국 3.5 GHz 주파수 경매 종료로

9월 미국 통신 3 사향 GAN TR 매출이 구체화될 것으로 예상되며,

고주파수 사용 본격화, 기지국/중계기 TR 시장 과점화 양상이

RFHIC의 Multiple 상향 조정을 이끌 것으로 판단되기 때문이라고

하였습니다

출처 : RFHIC

이어서 올해 RFHIC의 실적 부진이 지속되는 양상이라며,

가장 큰 이유는 2018년 600억 원에 육박했던 화웨이 매출액은

2020년 100억 수준으로 감소가 예상되는 상황이지만 4분기 이후엔

미국, 내년 1분기엔 인도 매출이 가세할 전망이기 때문에 턴어라운드가

예상된다고 하며, 4Q 이후의 실적 개선과 미국/인도 시장에서의 수주 성과를

기대한 투자 전략 설정이 요구된다고 하였습니다

투자의견 매수, 목표주가 60,000원 제시

 

출처 : RFHIC

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