삼성생명 주가, 계열사 지분 매각 시 기업가치에 호재

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삼성생명 기업개요

 

1957년 설립된 동사는 압도적인 브랜드 파워와 업계 최대의

전속 설계사 조직, 업계 최다 계리 전문인력 보유를 기반으로

보험사업을 운영하고 있음

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출처 : 삼성생명

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김도하 케이프 투자증권 연구원은 보험사의 보유 계열사 지분을

현행과 같이 총자산의 3%로 제한하되, 그 지분가치를 취득원가가 아닌

시가로 평가하도록 하는 보험업 법 개정안이 재 부각되고 있다면서, 해당 개정안

통과 시 삼성생명은 금융 계열사 지분을 유지한다는 전제 하에

삼성전자 지분을 25조 원 이상 매각해야 한다고 하였습니다

(단, 법안 개정 후 매각까지는 유예기간 5년, 금융위 승인 시 추가 2년 부여될 전망)

 

출처 : 삼성생명

보유한 삼성전자 보통주를 전량 매각 시 삼성생명의 처분익은 29.3조 원(현재가 기준)이나,

유배당 계약자에 대한 배분과 법인세를 제하면 주주의 몫은 일괄 매각 시 17.0조 원,

5년 분할 매각 시 18.6조 원으로 추산한다고 하였습니다

 

보험업 별 개정안은 이전 국회에도 발의된 바 있어 새로운 이슈가 아니나, 그룹 내

지분 매수 가능성이 불투명했던 과거와 달리 삼성그룹 계열사의 지분가치

상승으로 인해 삼성전자 최대주주 변경의 현실성이 높아졌다는 점은 고려할

필요가 있다고 판단된다고 하였습니다

 

출처 : 삼성생명

회계상 평가익으로만 존재해 높은 할인율을 받았던 삼성전자 지분가치에 대해 매각 실현

가능성이 과거보다 높아진 상황을 고려해 할인율은 10% p 축소했으며, 그 결과 동사의

목표주가를 98,000원으로 상향 조정한다고 하였습니다

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