팬오션 주가, 하반기 시황 개선 기대감
팬오션 기업개요
동사는 해운업/곡물사업, 운항지원, 해운시장 정보제공,
화물 Claim 처리 등을 하는 해운업 사업부문과 선박관리업을 수행하는
기타 사업부문을 영위
주요 매출처는 VALE, 포스코, FIBRIA CELULOSE S.A 한국 중부발전,
한국 남부발전, 한국남동발전, 현대제철 등이 있음
류제현 미래에셋대우 연구원은 팬오션 2Q20 실적 어닝서프라이즈를 기록,
매출액 8.1% YoY 증가한 6,834억 원
-벌크 -7.3% YoY 부진했으나, 비벌크(18.0% YoY) 및 곡물 (40.3% YoY) 호조
영업이익 642억 원 (27.3% YoY), 컨센서스 (483억 원) 크게 상회
- 벌크션 (440억 원, -4.7% YoY) : 하락 장애 대비한 전략으로 선방
- 컨테이너(82억 원), 탱커선(101억 원) 이익 전년비 142억 증가
- 저유가에 따른 수혜(컨테이너) 및 스토리지 탱커 수요 증가 본격 반영
- 안정성 : 시황 성격에 따른 적극적인 전략 변경으로 실적 안정성 개선
- 배당 : 가능 이익 발생으로 향후 주주가치 극대화를 위한 배당 실시 기대
- Valuation : PBR 0.6배로 순자산 가치 대비 현저히 저평가
목표주가 5,100원으로 상향, 매수의견 유지
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