KT&G 주가, 하반기 해외 수출 본격화

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KT&G 기업개요

 

동사는 담배의 제조와 판매를 주요 사업으로 영위하며,

국내는 물론 중동 중앙아시아 및 러시아 등 60여 개국에도

수출하고 있음

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출처 : KT&G

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심지현 이베스트투자증권 연구원은 KT&G 2Q20 연결 잠정실적은

매출액 1조,3,188억 원(+5% YoY), 영업이익 3,947억 원(-1% YoY)을 기록하며,

기존 추정치 및 컨센서스에 대체로 부합하는 모습을 보였다며,

수출 담배 및 부동산이 매출 성장 및 이익 개선 모두를 견인하였다고 하였습니다

 

출처 : KT&G

내수 담배

- 궐련 시장 총 수요 및 판매량 모두 전년 동기 대비 소폭 증가했으며, 재난지원금 사재기

영향으로 궐련 시장이 반사 확대

- NGP-궐련 혼용자 확대 중

- 여행 수요가 국내에 묶이며 전년대비 수요 증가

- 해외 거주민들이 유입된 영향으로 판단한다고 하였으며, 한편 국내 면세 채널 부진에

따라 현재 ASP는 -3.2% YoY 감소한 798.7원 수준이며, 이를 극복하기

위해 고가담배 비중 확대 등의 노력 중인 것으로 파악된다고 하였습니다

 

 

출처 : KT&G

수출담배

해외법인의 경우 현지 판매 증가 및 유통 커버리지 확대, 가격 인상으로

매출이 증가했다고 말했으며, 특히 중동 주력시장 수출량이 YoY 상당폭이 증대된 점,

전자담배 수출 물량이 가시화되기 시작한 점이 크다고 하였습니다

 

KGC 및 부동산

면세 채널 부진으로 홈쇼핑 등 비대면 채널 판매 증가에 따른 수수료 증대로

법인 채널 실적이 -47% YoY 하락한 반면 재난지원금 흡수로 로드샵, 온라인 채널이

각각 +27.4% YoY, 10.4% YoY, 상승하며 매출을 다소 방어하였다고 하였습니다

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출처 : KT&G

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이어 이베스트투자증권 연구원은 KT&G 담배 관련해서는 중동시장 7~8월 수출물량이

확보되어 있는 상태며, 하반기도 추세가 이어질 것으로 보인다며, 중동권역은

수출 연간 목표 초과 달성을 예상한다고 하였습니다

투자의견 매수, 목표주가 110,000원

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