SK텔레콤 주가, 사업부별 고른 성장세
SK텔레콤 기업개요
동사의 사업은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의
무선통신사업, 전화, 초고속 인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을
포함한 유선통신사업 플랫폼 서비스, 인터넷 포털 서비스 등의
기타 사업으로 구분됨
김장원 IBK투자증권 연구원은 SK텔레콤의 연결 실적은
크게 MNO(무선서비스), 미디어(유선 서비스), 보안, 커머스로
구성되어 있는데 W1에 4개 사업부가 모두 매출 성장을 시현했다면서,
티브로드 인수효과가 있었던 미디어는 두 자릿수대의 성장을 기록했고,
비중이 가장 큰 MNO도 가입자 증가로 증가세로 이어갔다고 하였습니다
코로나 19의 영향은 1분기보다 컸던 2분기에 로밍 수익의 감소 효과도
컸었을 텐데, 5G 가입자를 중심으로 한 MNO 가입자 증가가 이를
잘 만회해 준것 같다며, 1분기에 매출이 감소했던 보안사업이 지난해 이후
최고 수준을 기록한 것은 어려운 영업환경에서도 상품 다변화와 기술력에
의한 것으로 향후 전망도 고무적이라고 하였습니다
11번가가가 적자를 지속한 것은 커머스가 흑자를 기록했음에도 다소
아쉽다고 덧붙였습니다
IBK투자증권 연구원은 SK텔레콤은 지속 성장이 가능한 사업구조로
헨셋 전체 가입자 중에서 5G 가입자 비중이 13.9%로 스마트폰 신모델
출시와 관련 서비스 확대로 가입자가 늘어날 전망이며, 단말기 교체 주기와
맞물리면서 증가 속도가 지금보다 빨라질 수 있을 전망이라고 하였습니다
서비스 초기에는 가입자 증가의 원동력이 지원금 중심의 마케팅이었다면
앞으로는 다양한 형태의 구매력으로 사업자의 비용 부담이 커지지 않을 가능성이
있다며, IPTV에 이어 케이블TV를 확보한 미디어 사업은 상품의 다양성과 결합상품의
시너지로 방송과 인터넷서비스 사업에서 긍정적인 효과가 예상되며, 보안사업도
기존 상품에 New ICT 기반의 신규 상품으로 사업의 영역을 확대하여 성장세가
지속될 전망이라고 하였습니다 투자의견 매수, 목표주가는 300,000원
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