미래에셋대우 주가, 어닝 서프라이즈
미래에셋대우 기업개요
금융투자업을 영위하며 상품 제조, 트레이딩 역량 등 다양한
부분에서 경쟁력을 갖춘 증권사로 2016년 4월 미래에셋증권으로
최대주주 변경되면서 미래에셋대우로 사명 변경
전배승 이베스트투자증권 연구원은 미래에셋 대우 2분기 순이익은
3,007억 원으로 시장 예상을 상회하며 역대 최대 이익규모를 달성,
운용이익 급증과 브로커리지 수익 확대가 호실적을 견인, 자기 자본 9.5조 원,
총 자산 135조 원의 압도적인 규모의 우위를 바탕으로 안정적이고 우수한
이익창출 역량이 지속 부각되고 있으며,
해외법인 수익규모 또한 전분기 대비 33% 증가하며(세전이익 588억 원)
높은 이익 기여도를 유지하고 있다고 하였습니다
이어 이베스트투자증권 연구원은 1분기 -907억 원을 기록했던 운용이익은
2분기 2,517억 원으로 급증하였으며, 글로벌 증시 회복과 신용위험 안정에
힘입어 채권, 파생 및 PI수익이 큰 폭으로 개선, 브로커리지 수수료 수익
또한 전분기 대비 31% 증가했는데, 해외주식 수익비중이 20% 수준을 유지하며
이익기반의 큰 축을 담당하였다고 하였습니다
한편 IB 관련 수익은 채무보증수수료 감소로 전분기와 전년 동기 대비 감소했으며,
통상 2분기 중 인식 규모가 컸던 배당금 및 분배금 수익 또한 축소되며
코로나 사태 여파가 일부 투자활동과 관련된 사업영역에 영향을 준 것으로 보인다며,
하반기 운용이익은 둔화가 예상되나 브로커리지 수익 호조와 견조한 이자이익 기반,
IB부문의 점진적 회복을 바탕으로 향상된 이익창출 역량은 유지될 전망이라고
하였습니다. 목표주가 11,000원 투자의견 매수
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