원익IPS 주가, 1분기에 이어 2분기도 서프라이즈
원익IPS 기업개요
당사는 반도체, Display, Solar Cell 장비 제조를 주요 사업으로 영위하고 있습니다
| 정관 기재된 목적사업 |
| 반도체, 디스플레이, 태양전지, 미세공정용 제조장비의 생산, Retrofit 및 판매, 수출임업 동 장비 및 장비 생산에 소요되는 부품의 판매, 수출임업 동 장비의 판매에 수반되는 사후관리 및 용역제공 관련 사업 반도체, 디스플레이, 태양전지, 미세공정용 제조장비와 관련된 연구개발 용역사업 부동산 임대업 정보통신공사업 기계설비 공사업 소프트웨어 개발 및 서비스업 위 각 호의 사업에 직접적 또는 간접적으로 관련되거나 부대되는 일체의 사업 |
김경민 하나금융투자 연구원은 원익 IPS,
반도체 증착/열처리 장비 및 디스플레이 공정장비 공급사 원익 IPS의
2Q20 잠정 매출은 3,033억 원, 영업이익은 512억 원이며, 1분기에는
디스플레이 장비가 실적 서프라이즈를 견인했고, 2분기에는 반도체
(DRAM, NAND, LSI) 장비 매출이 각각 추정치를 상회하였다고 하였습니다
특히 3D-NAND 고단화(Migration) 영향으로 관련 장비 출하가 활발했다며,
먼저 실적을 발표한 원익머트리얼즈의 경우에도 3D-NAND 고단화에 적용되는
식각 가스와 세정가스 출하가 견조하였다고 하였습니다
이어 미래에셋 연구원은 2019년에는 SK하이닉스 시설투자의 보수적 스탠스 전환과
원익 IPS의 소모품 매출 부진이 실적의 다운사이드였는데,
2020년에는 실적의 다운사이드 요인이 제한적이라며, 상반기의
실적 서프라이즈를 감안해 2020년 매출과 영업이익 추정치를 각각 1조 원,
1,405억 원에서 1조 659억 원, 1,591억 원으로 상향 조정한다고 하였습니다
목표주가는 45,000원이며, 2021년 EPS에 미국의 공정장비 공급사
AMAT과 식각장비 공급사 Lam Research의 P/E 평균 16.6배를 적용
하였다고 하였습니다
원익 IPS의 비메모리 반도체 장비 매출 비중은 10% 내외로 추정되는데,
삼성전자의 비메모리 시설투자 의지 감안 시 2021년에는 이보다
비중이 올라갈 것으로 전망된다고 하였습니다
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