LG화학 목표주가, 975,000원 (20년 2분기 보고서)
이안나 이베스트 투자증권 연구원은 LG화학은 2분기에 이어
하반기에도 기대된다며, 최근 동사의 주력 소재인 PVC, ABS 중심
수요 강세로 2분기에 이어 하반기 석유화학부문 실적 호조가
기대된다고 하였습니다. ABS는 2분기 중국 헬멧 수요에 이어
가전 및 에어컨 부문 수요 증가, 중국 자동차 산업 회복세까지 더해져
수요가 지속적으로 확대되고 있다며, 중국 내 ABS 가동률이 100%
가까운 수준이 유지되면서 공급은 타이트한 상황이라고 하였습니다
2분기에는 저조했던 PVC의 경우, 유럽 및 미국을 중심으로 건설 사업
거래활동이 6월 이후 반등하는 모습을 보여주었으며, 코로나 19로 인한
계속된 공장 셧다운 및 정기보수 등으로 인하여 공급이 타이트해진 상황
이라고 하였습니다. 전지부문은 전통적인 소형 전지 성수기, 폭스부겐
ID3 예약 출시 등 유럽 신규 전기차 증가로 인하여 2분기에 이어 하반기에도
외형확대가 기대된다며, 배터리 소송 관련해서는 27일, SK이노베이션과의
특허소송에서 국내 첫 판결 승소하였으며, 10월 미국 ITC 영업비밀 침해 소송
최종 판결을 앞두고 있다며, 동사의 경우, 특허 건수가 압도적으로 많기 때문에
소송 승소 가능성이 높아 보인다고 하였습니다. 2019년 말 기준 동사의
배터리 생산능력은 70 Gwh였으며, 2020년 말이 되면 100 Gwh, 2023년
180 Gwh까지 확대될 것이며, 유럽 보조금 확대까지 시행된다면
2020년에 이어 2021년까지 외형 및 이익 증간은 계속될 것이라고 하였습니다
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