코웨이 주가, 서프라이즈 기록

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코웨이 기업개요

 

1989년 창립 이래 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전제품을

생산, 판매하는 환경가전 전문기업으로 친환경가전제품의

대중화 트렌드를 주도하여 왔습니다

당사는 업계 최대의 생산시설과 R&D센터를 보유하고 있으며,

우수한 제품 개발 역량을 통해 소비자의 건강하고 쾌적한 생활에 부합

하는 제품을 지속적으로 개발, 생산하고 있습니다

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출처 : 코웨이

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오린아 이베스트투자증권 연구원은 코웨이 매출액은 전년 동기 대비 6.6%

증가한 8,055억 원, 영업이익은 전년 동기 대비 22.4% 증가한 1,691억 원으로

당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다며,

출처 : 코웨이

국내 환경가전 금융리스계약 관련 회계 기준 변경에 따른 플러스 요인이 있었으나

(과거 3년 치 합산 반영), 이 효과를 제외해도 영업이익은 1,582억 원으로 호실적

이라고 하였습니다. 국내 렌탈 및 금융리스 매출액은 전년 동기 대비 7.2% 증가한

4,294억 원을 기록했으며, 매트리스를 중심으로 금융리스 매출액 성장이 돋보였다며,

총 관리계정 수는 632만 9,000 계정으로 전년 동기 대비 3.9% 늘어 안정적 증가세를

이어갔고, 이 중 2Q20 국내 렌털 계정 순증 수는 33,000개라고 하였습니다

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출처 : 코웨이

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이어 이베스트투자증권 연구원은 우려했던 2Q20 말레이시아 법인 Lockdown

영향은 예상대비 크지 않았다며, 이동제한 기간 동안에는 온라인을 통해

신규 계정이 유입되었고, 5월 이동제한이 완화되면서 영업 재개가 가능했기

때문이라며, 이에 2분기 말레이시아 법인 매출액은 YoY +22.2% 증가한

1,559억 원, 영업이익률은 14.9%를 기록해 추정치를 상회했다고 하였습니다

 

출처 : 코웨이

미국 법인 또한 시판 매출액이 YoY +40% 증가하면서 매출을 견인했고, 영업 활동

축소에 따른 비용 감소로 2Q20 영업이익 49억 원을 기록 코웨이에 대한

투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 90,000원으로 상향한다고 하였습니다

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