삼성엔지니어링 주가, 2분기 실적 예상 상회

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삼성엔지니어링 기업개요

 

플랜트 건설 및 산업기계 제작 판매 공학, 기술 서비스, 토건,

환경오염 방지시설, 가스시공, 에너지 진단, 환경영향평가, 폐기물 처리

등을 영위할 목적으로 1970년 1월 20일에 설립되었습니다

당사는 타당성 검토에서부터 파이낸싱, 설계, 구매, 시공, 시운전, O&M에

이르는 플랜트 전 분야에서 종합 솔루션을 제공하고 있으며,

축적된 기술과 풍부한 경험, 우수한 인적자원을 바탕으로 국내는 물론

전 세계 플랜트 시장에서 활발한 사업을 전개하는 글로벌 EPC(설계, 구매, 시공)

전문기업입니다

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출처 : 삼성엔지니어링

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김미송 케이프 투자증권 연구원은

삼성엔지니어링 2Q20 연결 영업이익 858억 원(-14.2%, YoY)으로

당사와 시장 예상을 각각 11%, 6% 상회했다고 말하였습니다

비화공 매출이 양호했고 출장 감소로 판관비도 줄어든 영향,

화공 부문에서 코로나로 인해 중단된 해외 현장은 없었지만,

공기 지연에 따른 원가 상승분 140억 원을 반영했으며,

화공 매출 총이익률 7.7% 시현

 

출처 : 삼성엔지니어링

상반기 신규 수주는 가이던스(10.5조 원) 대비 18.2% 달성하면서

기대에 못 미치고 있으며, 코로나로 인한 유가 하락으로 수주 확정

지연이 현실화되고 있다고 하였습니다

 

출처 : 삼성엔지니어링

이어 케이프 투자증권 연구원은 삼성엔지니어링의 올해 수주 가능성

높은 프로젝트는 사라왁 메탄올 프로젝트와 멕시코 도스 보카스 정유 프로젝트로

사라왁 메탄올 프로젝트(10억 불)는 말레이시아가 코로나에 민감해 결정되지

못한 상황으로 3분기 EPC 전환 가능할 전망, 멕시코 도스보카스 프로젝트(30억 불)는

EPC 전환 금액 마지막 협상 중으로 파악, 사우디 자프라 가스처리 시설(12억 불)은

4분기에나 수주 확정 가능할 전망으로 2개 패키지중 1개 정도 수주할 수

있을 것으로 보이며, 3개 프로젝트를 수주한다면 연간 목표의 

대부분을 달성하게 된다고 하였습니다

출처 : 삼성엔지니어링

케이프 투자증권 연구원은 최악의 상황은 지났다고 판단한다며,

투자의견 매수, 목표주가 17,000원을 유지하였습니다

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