대우건설 주가, 2분기 실적 컨센서스 하회했지만 실적 개선 긍정적

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대우건설 기업개요

 

당사는 도로, 철도 등 사회기반시설을 건설하는 토목사업과 아파트, 오피스,

오피스텔 등을 건설하는 주택건축사업, 석유화학시설 및 발전소를 건설하는 플랜트 사업,

투자자산매입을 동반하는 국내외 투자개발(부동산, IPP, PPP, 미래 유망사업 지분투자),

을 수행하는 신 사업을 영위하고 있습니다

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출처 : 대우건설

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박용희 IBK투자증권 연구원은 대우건설 2Q20 매출은 1조 9,632억 원(-12%, YoY),

영업이익 812억원(-20.2%, YoY)으로 시장 컨센서스(매출 2.0조 원, 영업이익 944억 원) 및

당사 추정치(2.1조 원, 영업이익 887억 원)를 하회했으며, 매출원가율은 90.3%로

전년 동기 대비 1.1% pt 악화됐다고 말했습니다

출처 : 대우건설

사업부문별로 살펴보면 사업부문이 90.4%로 전년 동기 대비 0.2pt 악화됐고,

연결 자회사는 88.1%로 전년 동기 대비 21.5% pt 악화됐으며, 본사 부문은

주택/건축의 호조세는 지속됐고, 토목과 플랜트가 코로나 19 영향으로

추가 원가 각각 320억 원, 150억 원 반영되면서 악화된 부분이 영향을

미쳤다고 말했습니다

 

또한 연결 자회사는 베트남 개발사업 매출

공백으로 대폭 약화됐고, 베트남 사업 2단계 분양은 지난 5월에 시작됐고,

분양률은 96% 수준이기에 향후 실적 개선은 가능할 전망이라고 말했습니다

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출처 : 대우건설

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IBK투자증권 연구원은 대우건설 2분기 누적 신규수주는 6조 원으로

가이던스 (국내 7.7조 원, 해외 5.1조 원) 대비 50%를 달성했으며,

2분기 누적 신규 분양은 13.593세대로 가이던스(3.5만 세대) 대비 40%를

달성했다며, 하반기에도 수도권 및 지방광역시 중심의 분양 계획이 잡혀 있어

가이던스 달성은 가능할 전망이라고 말하며, 투자의견 매수, 목표주가 6,100원을

유지하였습니다

 

출처 : 대우건설

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